01 Situation générale

Le MDI (acide diphénylméthane diisocyanique) est un matériau polyuréthane synthétisé à partir d'isocyanate, de polyol et de son agent auxiliaire, utilisé dans les appareils ménagers, les bâtiments, les transports et d'autres domaines.

Le MDI est considéré comme l'un des produits de base présentant les barrières d'exclusion les plus élevées dans l'industrie chimique. Le processus de synthèse des isocyanates est long et comprend une réaction de nitration, une réaction de réduction et une réaction d'acidification.

Il existe deux principaux procédés de production de MDI : par phosgénation et sans phosgénation. Le procédé au phosgène est actuellement la technologie dominante pour la production industrielle d’isocyanates et la seule permettant une production à grande échelle. Cependant, le phosgène est très toxique et la réaction doit être réalisée en milieu fortement acide, ce qui exige des équipements et des technologies de pointe.

02 tri

Le MDI est généralement divisé en trois catégories : MDI polymère, MDI pur et MDI modifié :

Le MDI polymérisé est une matière première pour la production de mousses rigides et semi-rigides en polyuréthane, et ses produits finis sont largement utilisés dans les secteurs de la réfrigération, des matériaux d'isolation thermique, des pièces de garniture automobile et autres.

Le MDI pur est principalement utilisé dans la fabrication de divers types d'élastomères de polyuréthane, notamment dans la production d'élastomères de polyuréthane thermoplastiques, de spandex, de boue de cuir PU, d'adhésifs pour chaussures, et également dans les matériaux élastomères microporeux, tels que les semelles, les pneus pleins, la mousse auto-croûtante, les pare-chocs de voiture, les pièces de garniture intérieure et la fabrication d'élastomères de polyuréthane coulés.

Dérivé des produits de la série MDI, le MDI modifié est une extension technique du MDI pur et des produits MDI polymérisés couramment utilisés sur le marché actuellement, et peut offrir des propriétés d'utilisation et de traitement uniques en fonction de la différence de conception de la structure du produit et du processus de synthèse, de sorte qu'il est largement utilisé dans les bulles souples, les élastomères, les revêtements, les adhésifs et d'autres domaines.

03 En amont et en aval de la chaîne industrielle

En amont pour le pétrole, le gaz naturel, le minerai de fer et autres ressources ;

Les segments intermédiaires sont des produits chimiques situés entre les matières premières et les produits finaux en aval, représentant WH Chemical, WX petrochemical, etc.

Le secteur aval comprend les produits chimiques finaux, tels que les plastiques, le caoutchouc, les pesticides, les engrais, etc., représentés par les sociétés JF Technology, LL tires, RL chemicals, HR Hengsheng, etc.

04 Analyse de la demande et différences de marché

Le polyuréthane produit par MDI a un large éventail d'applications en aval, principalement utilisé dans le secteur de la construction, l'industrie domestique, les appareils ménagers, le secteur des transports, l'industrie de la chaussure, etc. Par conséquent, la consommation de MDI est fortement corrélée au degré de prospérité économique mondiale.

D’un point de vue global, la structure totale de consommation de MDI polymérisé en 2021 est principalement la suivante : 49 % pour le secteur de la construction, 21 % pour les appareils électroménagers, 17 % pour les adhésifs et 11 % pour les automobiles.

Du point de vue national, la répartition de la consommation de MDI polymérisé en 2021 est principalement la suivante : 40 % pour les appareils électroménagers, 28 % pour le secteur de la construction, 16 % pour les adhésifs et 7 % pour l’automobile.

05 Modèle concurrentiel

L'offre de MDI présente un modèle de concurrence oligopolistique. On compte huit grands fabricants de MDI dans le monde, les trois premiers en termes de capacité étant WH Chemical, BASF et Covestro. À eux trois, ils représentent plus de 60 % de la capacité de production mondiale. WH Chemical est le leader du secteur du MDI en Chine et le premier fabricant mondial de MDI.