Différents segments du marché ont des exigences différentes en matière de qualité et de coût de l’ammoniac.

Depuis 2022, la planification du projet national d'ammoniac vert a été mise en construction, étant donné que la période de construction du projet est généralement de 2 à 3 ans, le projet national d'ammoniac vert est sur le point d'inaugurer une production centralisée. L'industrie prévoit que d'ici 2024, l'ammoniac vert national parviendra à entrer sur le marché par lots et que la capacité d'approvisionnement sera proche de 1 million de tonnes/an d'ici 2025. Du point de vue de la demande du marché pour l'ammoniac synthétique, différents segments de marché ont des différences exigences en matière de qualité des produits et de prix de l'ammoniac synthétique, et il est également nécessaire de partir des caractéristiques de tendance de chaque maillon du marché pour explorer les opportunités de marché de l'ammoniac vert.

Sur la base du modèle global de l'offre et de la demande d'ammoniac synthétique en Chine, de la demande de qualité des produits de chaque segment de marché et du coût de l'ammoniac, la recherche de NENG Jing a simplement analysé le profit et l'espace de marché de l'ammoniac vert dans chaque direction du marché à des fins de référence pour l'industrie.

01 Le marché de l’ammoniac vert a trois orientations principales

À ce stade, l'offre et la demande du marché intérieur de l'ammoniac synthétique sont relativement équilibrées et il existe une certaine pression sur les capacités excédentaires.

Du côté de la demande, la consommation apparente continue de croître. Selon le Bureau national des statistiques et les données douanières, le marché de l'ammoniac synthétique est dominé par la consommation intérieure, et la consommation apparente d'ammoniac synthétique national augmentera d'environ 1 % par an de 2020 à 2022, pour atteindre environ 53,2 millions de tonnes d'ici 2022. D'ici 2025, avec l'expansion de la production de caprolactame et d'autres dispositifs en aval, cela devrait soutenir la croissance de la consommation d'ammoniac synthétique, et la consommation apparente atteindra 60 millions de tonnes.

Du côté de l’offre, la capacité totale de production d’ammoniac synthétique est au stade du « point bas ». Selon les données de l'Association de l'industrie des engrais azotés, depuis l'ouverture de la capacité de production en retard d'ammoniac synthétique en Chine au cours de la période du « 13e plan quinquennal », l'ajustement structurel de la capacité de production a été achevé d'ici 2022, et la production la capacité d'ammoniac synthétique est passée d'une diminution à une augmentation pour la première fois, passant de 64,88 millions de tonnes/an en 2021 à 67,6 millions de tonnes/an, et plus de 4 millions de tonnes/an de capacité annuelle (hors ammoniac vert) est prévu d'atterrir. D'ici 2025, la capacité de production dépasse 70 millions de tonnes/an, le risque de surcapacité est élevé.

L'agriculture, l'industrie chimique et l'énergie seront les trois principales orientations du marché de l'ammoniac synthétique et de l'ammoniac vert. Les domaines agricoles et chimiques constituent la bourse de l'ammoniac synthétique. Selon les données de Zhuochuang Information, en 2022, la consommation d'ammoniac synthétique dans le domaine agricole représentera environ 69 % de la consommation totale d'ammoniac synthétique en Chine, principalement pour la production d'urée, d'engrais phosphatés et d'autres engrais ; La consommation d'ammoniac synthétique dans l'industrie chimique représente environ 31 %, principalement utilisée dans la production de produits chimiques tels que l'acide nitrique, le caprolactame et l'acrylonitrile. Le secteur de l’énergie est le futur marché supplémentaire pour l’ammoniac synthétique. Selon les statistiques et les calculs d'Energy Research, à ce stade, la consommation d'ammoniac synthétique dans le domaine énergétique est encore inférieure à 0,1% de la consommation totale d'ammoniac synthétique, et d'ici 2050, la proportion de consommation d'ammoniac synthétique dans le domaine énergétique Ce champ devrait atteindre plus de 25 % et les scénarios d'application potentiels incluent principalement les supports de stockage d'hydrogène, les carburants de transport et la combustion dopée à l'ammoniac dans les centrales thermiques.

02 Demande agricole – Le contrôle des coûts en aval est fort, la marge bénéficiaire de l'ammoniac vert est légèrement inférieure, la demande d'ammoniac dans le domaine agricole est relativement stable. Le scénario de consommation d’ammoniac dans le domaine agricole comprend principalement la production d’engrais à base d’urée et de phosphate d’ammonium. Parmi eux, la production d'urée est le scénario de consommation d'ammoniac le plus important dans le domaine agricole, et 0,57 à 0,62 tonne d'ammoniac sont consommées pour chaque tonne d'urée produite. Selon le Bureau national des statistiques, de 2018 à 2022, la production nationale d'urée a fluctué autour de 50 millions de tonnes/an, et la demande correspondante d'ammoniac synthétique était d'environ 30 millions de tonnes/an. La quantité d'ammoniac consommée par les engrais au phosphate d'ammonium est d'environ 5 millions de tonnes/an, ce qui est également relativement stable.

La production d'engrais azotés dans le domaine agricole a des exigences relativement assouplies en matière de pureté et de qualité des matières premières ammoniacales. Selon la norme nationale GB536-88, l'ammoniac liquide contient d'excellents produits, des produits de première classe, des produits qualifiés de trois qualités, la teneur en ammoniac atteint 99,9 %, 99,8 %, 99,6 % ou plus. Les engrais azotés, tels que l'urée, ont des exigences plus larges en matière de qualité et de pureté des produits, et les fabricants exigent généralement des matières premières à base d'ammoniac liquide pour atteindre la qualité des produits qualifiés. Le coût global de l’ammoniac en agriculture est relativement faible. Du point de vue de l'approvisionnement en ammoniac et du coût de l'ammoniac, la production nationale d'urée et de certains engrais au phosphate d'ammonium dispose d'une usine d'ammoniac auto-construite, le coût de l'ammoniac dépend du prix du marché du charbon, du gaz naturel et de l'efficacité de l'usine d'ammoniac. , le coût de l'ammoniac est généralement de 1 500 à 3 000 yuans/tonne. Dans l'ensemble, le prix acceptable des matières premières ammoniac dans le domaine agricole est inférieur à 4 000 yuans/tonne. Selon les données sur les produits en vrac du monde des affaires, de 2018 à 2022, l'urée coûte environ 2 600 yuans/tonne au prix le plus élevé et environ 1 700 yuans/tonne au prix le plus bas. Recherche énergétique combinée à diverses étapes de coûts complets des matières premières, des coûts de processus et d'autres facteurs, s'il n'y a pas de perte, l'urée aux prix les plus élevés et les plus bas correspondant aux coûts de l'ammoniac d'environ 3 900 yuans/tonne à 2 200 yuans/tonne, dans le coût de l'ammoniac vert ligne et en dessous du niveau.