Ces dernières années, l'industrie pharmaceutique chinoise a connu un développement rapide, et la recherche et le développement de nouveaux médicaments sont devenus un axe majeur du développement national. Branche de l'industrie chimique, le secteur des intermédiaires pharmaceutiques constitue également un secteur en amont de l'industrie pharmaceutique. En 2018, son chiffre d'affaires a atteint 2 017 milliards de yuans, soit un taux de croissance annuel moyen de 12,3 %. Le développement rapide de l'industrie pharmaceutique offre de belles perspectives au marché des intermédiaires pharmaceutiques. Cependant, ce secteur en Chine est confronté à de nombreuses difficultés et ne bénéficie pas d'une attention et d'un soutien politique suffisants au niveau national. En analysant les problèmes existants et en nous appuyant sur les données du secteur, nous formulons des recommandations politiques pertinentes pour son expansion et son renforcement.

L'industrie chinoise des intermédiaires pharmaceutiques est confrontée à quatre problèmes majeurs :

1. En tant qu'exportateurs majeurs d'intermédiaires pharmaceutiques, la Chine et l'Inde assurent conjointement plus de 60 % de l'approvisionnement mondial. Dans le cadre du transfert de la production d'intermédiaires vers l'Asie, la Chine a intégré un grand nombre d'intermédiaires et d'API pharmaceutiques grâce à des coûts de main-d'œuvre et de matières premières avantageux. Concernant les importations et les exportations d'intermédiaires, la production nationale concerne principalement des produits bas de gamme, tandis que les produits haut de gamme restent dépendants des importations. Le graphique ci-dessous présente les prix unitaires à l'importation et à l'exportation de certains intermédiaires pharmaceutiques en 2018. Les prix unitaires à l'exportation sont nettement inférieurs aux prix unitaires à l'importation. La qualité de nos produits étant inférieure à celle des produits étrangers, certaines entreprises pharmaceutiques privilégient encore l'importation de produits étrangers, malgré des prix plus élevés.

Source : Douanes chinoises

2. L'Inde est un concurrent majeur de la Chine dans le secteur des intermédiaires pharmaceutiques et des principes actifs pharmaceutiques (API). Sa coopération étroite avec les pays développés d'Europe et d'Amérique est bien plus forte que celle de la Chine. Selon les données, les importations indiennes annuelles d'intermédiaires pharmaceutiques s'élèvent à 18 millions de dollars, dont plus de 85 % proviennent de Chine. Ses exportations atteignent 300 millions de dollars, principalement vers l'Europe, l'Amérique, le Japon et d'autres pays développés. Les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie représentent à eux trois 46,12 % des exportations totales, contre seulement 24,7 % pour la Chine. Ainsi, tout en important une grande quantité d'intermédiaires pharmaceutiques à bas prix de Chine, l'Inde fournit aux pays développés d'Europe et d'Amérique des intermédiaires de qualité supérieure, mais à un prix plus élevé. Ces dernières années, les entreprises pharmaceutiques indiennes ont progressivement intensifié la production d'intermédiaires dès les dernières étapes de la recherche et du développement, et leurs capacités de R&D ainsi que la qualité de leurs produits sont supérieures à celles de la Chine. L'intensité de la R&D en Inde dans le secteur de la chimie fine est de 1,8 %, comparable à celle de l'Europe, tandis qu'en Chine, elle est de 0,9 %, généralement inférieure à la moyenne mondiale. Grâce à un système de gestion et de qualité des matières premières pharmaceutiques conforme aux normes européennes et américaines, la qualité et la sécurité des produits indiens sont largement reconnues à l'international. De plus, grâce à des coûts de production compétitifs et à une technologie de pointe, les fabricants indiens obtiennent fréquemment de nombreux contrats de sous-traitance. Par une étroite coopération avec les pays développés et les multinationales, l'Inde a tiré des enseignements et intégré les pratiques de l'industrie pharmaceutique américaine, encourageant constamment ses entreprises à renforcer la recherche et le développement, à moderniser les procédés de fabrication et à instaurer un cercle vertueux au sein de la chaîne industrielle. À l'inverse, en raison de la faible valeur ajoutée de ses produits et du manque d'expérience sur le marché international, l'industrie chinoise des intermédiaires pharmaceutiques peine à nouer des relations de coopération stables et durables avec les multinationales, ce qui freine ses investissements en R&D.

Alors que les industries pharmaceutiques et chimiques chinoises accélèrent le développement de la recherche et du développement innovants, les capacités de recherche et développement des intermédiaires pharmaceutiques sont négligées. Face à l'évolution rapide des produits intermédiaires, les entreprises doivent constamment développer et améliorer de nouveaux produits pour suivre le rythme des progrès de la recherche et du développement innovants dans l'industrie pharmaceutique. Ces dernières années, avec le renforcement des politiques de protection de l'environnement, la pression sur les fabricants pour la construction d'installations de traitement des déchets s'est accrue. La production d'intermédiaires a diminué de 10,9 % en 2017 et de 20,25 % en 2018 par rapport à l'année précédente. Par conséquent, les entreprises doivent augmenter la valeur ajoutée de leurs produits et parvenir progressivement à une intégration industrielle.

3. Les principaux intermédiaires pharmaceutiques en Chine sont essentiellement des intermédiaires d'antibiotiques et de vitamines. Comme le montre la figure ci-dessous, les intermédiaires d'antibiotiques représentent plus de 80 % des principaux intermédiaires pharmaceutiques chinois. Parmi les intermédiaires dont le rendement dépasse 1 000 tonnes, 55,9 % sont des antibiotiques, 24,2 % des intermédiaires de vitamines et 10 % des intermédiaires antibactériens et métaboliques. La production d'autres types d'antibiotiques, tels que les intermédiaires pour les médicaments cardiovasculaires et les intermédiaires pour les médicaments anticancéreux et antiviraux, est nettement inférieure. L'industrie pharmaceutique chinoise étant encore en développement, il existe un écart important entre la recherche et le développement de médicaments antitumoraux et antiviraux et ceux des pays développés, ce qui rend difficile l'augmentation de la production d'intermédiaires en amont. Afin de s'adapter à l'évolution du niveau pharmaceutique mondial et à l'évolution du spectre des maladies, l'industrie des intermédiaires pharmaceutiques doit renforcer la recherche, le développement et la production de ces intermédiaires.

Source des données : Association chinoise de l'industrie chimique et pharmaceutique

4. En Chine, les entreprises de production d'intermédiaires pharmaceutiques sont majoritairement des entreprises privées à faible capitalisation, dont la plupart affichent un capital compris entre 7 et 20 millions de yuans et emploient moins de 100 personnes. La rentabilité de la production d'intermédiaires pharmaceutiques étant supérieure à celle des produits chimiques, de plus en plus d'entreprises chimiques se lancent dans ce secteur, ce qui engendre une concurrence désordonnée, une faible concentration des entreprises, une faible efficacité dans l'allocation des ressources et des constructions redondantes. Parallèlement, la mise en œuvre de la politique nationale d'achat de médicaments contraint les entreprises à réduire leurs coûts de production et à pratiquer des prix proportionnels aux volumes. Les fabricants de matières premières ne peuvent ainsi produire des produits à forte valeur ajoutée, ce qui intensifie la concurrence par les prix.

Compte tenu des problèmes susmentionnés, nous suggérons que l'industrie des intermédiaires pharmaceutiques tire pleinement parti des atouts de la Chine, tels qu'une productivité exceptionnelle et des coûts de production compétitifs, et qu'elle accroisse ses exportations d'intermédiaires pharmaceutiques afin de conquérir davantage le marché des pays développés, malgré le contexte épidémique défavorable à l'étranger. Parallèlement, l'État devrait accorder une importance primordiale à la recherche et au développement dans le secteur des intermédiaires pharmaceutiques et encourager les entreprises à étendre leur chaîne de valeur et à adopter le modèle CDMO, à forte intensité technologique et capitalistique. Le développement de cette industrie devrait être guidé par la demande en aval, et la valeur ajoutée et le pouvoir de négociation des produits devraient être renforcés par la conquête des marchés des pays développés, l'amélioration des capacités de recherche et développement et le renforcement des contrôles qualité. L'extension de la chaîne de valeur en amont et en aval permettra non seulement d'améliorer la rentabilité des entreprises, mais aussi de développer des entreprises spécialisées dans les intermédiaires personnalisés. Cette démarche permettra de consolider la production, de fidéliser la clientèle et de cultiver des relations de coopération à long terme. Les entreprises bénéficieront ainsi de la croissance rapide de la demande en aval et mettront en place un système de production axé sur la demande et la recherche et le développement.