Crise ! Alerte géant de la chimie ! Crainte d'une rupture d'approvisionnement !

Récemment, Covestro a annoncé que son usine de TDI de 300 000 tonnes en Allemagne était à l'arrêt en raison d'une fuite de chlore, ce qui constitue un cas de force majeure et l'empêche de redémarrer à court terme. La reprise des livraisons est provisoirement prévue après le 30 novembre.

BASF, également implantée en Allemagne, a aussi été confrontée aux difficultés liées à l'usine de TDI de 300 000 tonnes, arrêtée pour maintenance fin avril et toujours en attente de redémarrage. Par ailleurs, l'unité BC de Wanhua fait également l'objet d'opérations de maintenance de routine. À court terme, la capacité de production européenne de TDI, qui représente près de 25 % de la production mondiale, est fortement réduite, ce qui accentue le déséquilibre entre l'offre et la demande au niveau régional.

La principale source de transport a été coupée, et plusieurs géants de la chimie ont émis un avertissement d'urgence.

Le Rhin, véritable artère vitale de l'économie européenne, a vu son niveau d'eau baisser en raison des fortes chaleurs, et certains tronçons clés devraient être impraticables à partir du 12 août. Les météorologues prévoient que la sécheresse devrait se poursuivre dans les mois à venir, et le cœur industriel de l'Allemagne pourrait reproduire les mêmes erreurs, subissant des conséquences plus graves encore que la crue historique du Rhin en 2018, ce qui aggraverait la crise énergétique actuelle en Europe.

Le Rhin, en Allemagne, couvre près d'un tiers du territoire allemand et traverse plusieurs régions industrielles majeures, comme la Ruhr. Près de 10 % des expéditions de produits chimiques en Europe transitent par le Rhin, incluant matières premières, engrais, produits intermédiaires et produits finis. En 2019 et 2020, le Rhin représentait environ 28 % des expéditions allemandes de produits chimiques, et la logistique pétrochimique de géants tels que BASF, Covestro, LANXESS et Evonik est fortement tributaire du transport fluvial.

Actuellement, le marché du gaz naturel et du charbon en Europe est relativement tendu, et l'embargo de l'UE sur le charbon russe est entré officiellement en vigueur ce mois-ci. De plus, il semblerait que l'UE prenne également des mesures contre Gazprom. Ces nouvelles alarmantes ont secoué l'industrie chimique mondiale. En guise d'avertissement, de nombreux géants de la chimie, tels que BASF et Covestro, ont lancé des alertes concernant les mesures à prendre dans un avenir proche.

Le géant nord-américain des engrais Mosaic a souligné que la production agricole mondiale est tendue en raison de facteurs défavorables tels que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la persistance de fortes chaleurs en Europe et aux États-Unis, et les signes de sécheresse dans le sud du Brésil. Concernant les phosphates, Legg Mason prévoit que les restrictions à l'exportation dans certains pays seront probablement prolongées jusqu'à la fin de l'année et en 2023.

La société de chimie de spécialité Lanxess a déclaré qu'un embargo sur le gaz aurait des « conséquences catastrophiques » pour l'industrie chimique allemande, les usines les plus consommatrices de gaz fermant leurs portes tandis que d'autres devraient réduire leur production.

Bruntage, premier distributeur mondial de produits chimiques, a déclaré que la hausse des prix de l'énergie désavantagerait l'industrie chimique européenne. Sans accès à une énergie bon marché, la compétitivité à moyen et long terme de cette industrie sera compromise.

Azelis, distributeur belge de produits chimiques de spécialité, a indiqué que la logistique mondiale est confrontée à des difficultés persistantes, notamment pour l'acheminement des marchandises de Chine vers l'Europe et les Amériques. La côte américaine souffre d'une pénurie de main-d'œuvre, ce qui ralentit le dédouanement, et d'une pénurie de chauffeurs routiers aux États-Unis et en Europe, impactant les expéditions.

Covestro a averti que le rationnement du gaz naturel au cours de l'année à venir pourrait contraindre les installations de production individuelles à fonctionner à faible charge, voire à s'arrêter complètement, en fonction de l'ampleur des réductions d'approvisionnement en gaz, ce qui pourrait entraîner l'effondrement total des chaînes de production et d'approvisionnement et mettre en péril des milliers d'emplois.

BASF a averti à plusieurs reprises que si l'approvisionnement en gaz naturel tombe en dessous de 50 % de la demande maximale, elle devra réduire, voire fermer complètement, sa plus grande base de production chimique intégrée au monde, l'usine allemande de Ludwigshafen.

Le géant pétrochimique suisse INEOS a déclaré que le coût des matières premières pour ses opérations européennes est excessivement élevé et que le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions économiques qui en résultent contre la Russie ont engendré de « grands défis » pour les prix de l'énergie et la sécurité énergétique de l'ensemble de l'industrie chimique européenne.

Le problème du « blocage au niveau du col » persiste, et la transformation des chaînes de valeur des industries des revêtements et des produits chimiques est imminente.

Les géants de la chimie, situés à des milliers de kilomètres, ont souvent lancé des avertissements, déclenchant de vives polémiques. Pour les entreprises chimiques chinoises, l'enjeu principal réside dans l'impact sur leur propre chaîne de valeur. Mon pays bénéficie d'une forte compétitivité sur les produits de base, mais reste faible sur les produits haut de gamme. Cette situation se retrouve également dans l'industrie chimique actuelle. À l'heure actuelle, parmi plus de 130 matières premières chimiques essentielles en Chine, 32 % des références sont encore introuvables et 52 % dépendent toujours des importations.

Dans le secteur amont des revêtements, de nombreuses matières premières sont également importées. On peut citer DSM pour les résines époxy, Mitsubishi et Mitsui pour les solvants, Digao et BASF pour les antimousses, Sika et Valspar pour les durcisseurs, Digao et Dow pour les agents mouillants, WACKER et Degussa pour le dioxyde de titane, Chemours et Huntsman pour le dioxyde de titane, et Bayer et Lanxess pour les pigments.

La flambée des prix du pétrole, les pénuries de gaz naturel, l'embargo russe sur le charbon, les besoins urgents en eau et en électricité, et désormais le blocage des transports, affectent directement l'approvisionnement de nombreux produits chimiques de pointe. Si les importations de ces produits sont restreintes, même si toutes les entreprises chimiques ne seront pas directement impactées, elles subiront des conséquences plus ou moins importantes en raison de l'effet domino.

Bien qu'il existe des fabricants nationaux proposant des produits similaires, la plupart des barrières techniques de pointe restent infranchissables à court terme. Si les entreprises du secteur ne parviennent toujours pas à adapter leur vision et leur stratégie de développement, et si elles négligent la recherche, le développement et l'innovation scientifiques et technologiques, ce blocage persistera et aura des répercussions sur tous les cas de force majeure à l'étranger. Lorsqu'un géant de la chimie situé à des milliers de kilomètres est victime d'un accident, l'inquiétude et l'anxiété seront inévitables.

Le prix du pétrole est revenu à son niveau d'il y a six mois : est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?

Depuis le début de l'année, l'évolution des cours internationaux du pétrole a été marquée par une forte volatilité. Après deux phases de fluctuations, les prix actuels du pétrole oscillent autour de 90 dollars le baril, comme avant le mois de mars.

D'après les analystes, d'une part, les perspectives de faible reprise économique sur les marchés étrangers, conjuguées à la croissance attendue de l'offre de pétrole brut, devraient freiner la hausse des prix du pétrole ; d'autre part, la forte inflation actuelle soutient les cours. Dans ce contexte complexe, les prix internationaux du pétrole se trouvent face à un dilemme.

Les instituts d'analyse de marché ont souligné que la pénurie actuelle d'approvisionnement en pétrole brut persiste et que le plancher des prix du pétrole reste relativement stable. Cependant, les récents progrès dans les négociations sur le nucléaire iranien suscitent l'espoir d'une levée de l'embargo sur les produits pétroliers iraniens, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les prix. L'Iran est l'un des rares grands producteurs de pétrole sur le marché actuel capable d'accroître significativement sa production. L'évolution des négociations sur l'accord nucléaire iranien est devenue ces derniers temps le principal facteur d'incertitude sur le marché du pétrole brut.

Les marchés se concentrent sur les négociations concernant l'accord nucléaire iranien.

Récemment, les inquiétudes concernant les perspectives de croissance économique ont exercé une pression à la baisse sur les prix du pétrole. Toutefois, les tensions structurelles du côté de l'offre constituent le principal support des cours, qui subissent des pressions à la hausse comme à la baisse. Par ailleurs, les négociations sur le dossier nucléaire iranien, susceptibles d'introduire des variables sur le marché, sont devenues un enjeu majeur pour toutes les parties prenantes.

L'agence d'information sur les matières premières Longzhong Information a souligné que les négociations sur la question nucléaire iranienne constituent un événement important pour le marché du pétrole brut dans un avenir proche.

Bien que l'UE ait déclaré qu'elle poursuivrait les négociations sur le nucléaire iranien dans les prochaines semaines, et que l'Iran ait également indiqué qu'il répondrait au texte proposé par l'UE dans les prochains jours, les États-Unis n'ont pas pris de position claire à ce sujet, ce qui maintient l'incertitude quant à l'issue des négociations. Par conséquent, il est difficile de lever l'embargo pétrolier iranien du jour au lendemain.

L'analyse de Huatai Futures souligne que des divergences persistent entre les États-Unis et l'Iran sur des points clés des négociations, mais la possibilité de parvenir à un accord intérimaire avant la fin de l'année n'est pas exclue. Les négociations sur le nucléaire iranien constituent l'un des rares atouts énergétiques dont disposent les États-Unis. Tant que ces négociations seront possibles, leur impact sur le marché sera constant.

Huatai Futures a souligné que l'Iran est l'un des rares pays sur le marché actuel capable d'accroître significativement sa production, et que ses stocks de pétrole iranien, transportés par voie maritime et terrestre, s'élèvent à près de 50 millions de barils. La levée des sanctions aura un impact majeur sur le marché pétrolier à court terme.